赛迪顾问、中国IDC圈共同发布《2008中国IDC产业调查报告》

　　中国IDC圈1月7日报道：由中国IDC圈、赛迪顾问联合主办，中国计算机报、IT时代周刊、中国IT实验室、通信产业报协办的“IDC产业升级与行业融合发展论坛。第三届中国IDC产业年度大典”在北京新世纪日航饭店。世纪厅举行，赛迪顾问副总裁吕国英出席大会并做主题演讲。

赛迪顾问副总裁吕国英

　　2008年的确给IDC产业带来了很多机遇和挑战，过去的一年也留给IDC产业很多思考和探索。目前的IDC产业究竟是怎样的面貌？未来发展趋势将是如何？接下来，赛迪顾问和中国IDC圈将共同发布《2008中国IDC产业调查报告》。有请赛迪顾问副总裁吕国英发布报告。

　　吕国英：大家好，本次大会是赛迪顾问和IDC圈联合承办的，所以赛迪顾问一直以来在IDC业务领域和运营领域的状况向大家做一个报告。

　　吕国英：中国IDC市场从整体的08年来看，增速有些放缓，相对07年来看整体下降了19.4个百分点，整体市场规模达到48.7亿。在07年伴随着整体市场的火爆和信息化的建设的一些影响，另外还有一些新技术的推出，比如VPS、基于Web2.0的炒作，也给IDC市场注入了很强的活力。07年比06年增数达到了60.2，相对04年到08年年复合增长率达到了46.4%.整体08年，全年来看，IDC市场增长还是得益于中小企业信息化的建设，整体行业信息化建设方面有所放缓，相对07年整体投入也有所减弱，这可能是08年下半年有两方面可能影响比较大，一个是奥运会封网，还有金融危机状态下。市场特征呈现用户需求促使IDC的运营多元化的发展，比如网络游戏我们可以看到，对电信运营商在08年下半年，网络游戏市场也在下滑。所以在IDC运营领域也受到了很大的影响。我们看到2000年之前IDC市场规模比较小的时候，当时发展处在高速发展时期，这时候由于整体运营模式和服务模式不成熟。02年之后中国IDC出现了迅猛发展，尤其是非典之后，外包服务的业务流程不断成熟，还有一些技术的创新，开始出现大规模向前发展的高超。08年伴随金融危机也进入了一个低潮，但目前来看，预测上我们知道对于互联网和IT的投入，一直以来是一个双刃剑，我们说针对这种投入的状态是为了节省成本，投入IT信息化建设整体目标是为了解决成本，但我们知道，针对IT服务，尤其是IDC服务，又是规模投资的过程。所以在金融危机里可能带来双重效益，一直以来上半年也出现了并购、过冬中的一种暖阳。

　　吕国英：我们看一下市场结构，比较大的模式下，整体租用服务商还占有市场份额比较大，占有39.6%，运营商带来的服务已经达到38.3%.专业IDC运营商达到21.1%，主要得益于专业的小型的，尤其是500到1000服务器之内规模的。我们看对于服务器数量，对于5千台以上的规模运营商占的比较小，占有9.2%.500台以下的可以看到占到42.5%.500到1000台占到30%.对于IBD，100以上占到25.6%，对于5到10的占30%.所以我们看整体的运营市场出现了两头大的局面，中间小。对于机房总带宽数，我们看到5G以下占到26.1%，在5到10G占到24.2%，10到20G占到23.2%，相对比较平均，带宽资源相对比较丰富，造成了小规模拥有大的带宽资源，只不过整体投入上可能相对小一些。对于收入结构可以看到，目前最大的还是主机托管，占到22.7%，对于独立主机和虚拟主机分别占12.5%和12.2%，三个加起来已经可以接近50%.对于增值服务现在增长速度比较快，但做的比较低。比如流量监控、负载均衡、虚拟专网、CDN、VPS，VPS虽然比较热，但技术结果已经衍生出不同的增值服务和增值业务。一个是从技术衍生，还有从概念上衍生。对于提供增值服务，目前也是IDC的竞争标准，对于增值服务是靠创新能力，所以08年减少投入的状况下，提供增值服务是大家创新和可持续的基本掌握点。

　　吕国英：对于渠道结构目前两点，一个是直销，另外是代理。市场特点，我们看并购，尤其是金融危机状况下，在整体金融和股市比较低迷的状况下，大家都掌握一条理论，一定要等股市高点的时候抛售，你如果跟上这个节奏，就会在市场上盈利。所以这种状况下可以看到，由于IDC圈子里，出现了一些程度的并购。未来竞争状态是产业联盟的状态，无须的竞争缺少规范的竞争、标准化的精整，产业联盟是避开一系列问题的有效办法。所以软件服务商和IDC运营商战略的合作是很必要的。运营商对IDC重视度日益加深，04年开始，这几大电信运营商纷纷开始建自己的IDC，最早是中国网通在北京建了大型IDC，后期像中国移动开始建了自己的IDC，他叫做MDC.他有客户的资源，可以把手机在线游戏等一系列SP放在自己的IDC上，这种强制手段不管是合理还是不合理，他毕竟具备这些资源。对于IDC服务，对于运营商来讲，之所以掌握数据端这也是战略的一部分，整体对IDC的利用和专业服务、业务服务流程要靠专业IDC的运营商。

　　吕国英：我们看网络游戏成为IDC企业的关注重点，其实我们看赛迪顾问和IDC圈联合调研结果可以看到，25.2%的被调查IDC中，网络游戏贡献是最大的，仅次于传统行业的贡献率。另外有42%的IDC企业对网络游戏关注度是最大的，而且认为网络游戏对IDC企业意义非凡。对于网络游戏的开展现在已经开始启动，尽管中国这方面知识产权内容尤其对动漫设计产业内容有些缺乏，但毕竟会带来大量的外包服务。我们看IDC业务的主体特征，用户对IDC服务不满意的原因主要集中在资源无保障和安全性差，这里说明两个问题，第一说明IDC服务业专业化程度不够，相对整体的服务资源内容不够，另外一个说明IDC专业服务里针对中小型IDC服务占有大部分的市场，靠主体大型的专业服务在市场中占有份额比较低，所以影响规范化的服务流程。主要原因在这里，不满意结果主要是服务水平差和宕机问题、资源保障、安全性的问题，还可以看到另外一个问题，我国IDC服务需求处于初级阶段，还处于基本的宕机、资源所求基本的阶段。其实我们知道，针对于IDC的服务，可以提供大量的专业性的BPU业务，在中国接入专业性BPU业务的时候，需要标准化的服务流程，和业务再造，所以需要我们有专业化的能力。对于用户购买有限考虑的因素，最基本的需求是IDC可靠性，占了55.3%，整体需求来看相对比较低端。在服务品质和品牌认知度上，也是有所提高的。对于资费和去年差不多。针对这种外包程度来看，现在没有什么太大的差异。

　　吕国英：针对客户服务的购买行为我们可以看到，直接租用占半个市场份额，现在出现新型的购机托管，从07年开始就有了这块，当时占整体市场份额4.5%左右，但08年有所抬头。资费服务器托管占有21.2%，购机托管占23.3%.对于客户租赁行为分析可以看到按一年的目前占到49.8%，按季度的占有15.4%，按半年的比较少。这个分两方面，一个是运营商等体配套资费有关系，另外我们也可以看到租一年相对时间也是比较短，说明用户行为还是缺少对运营商的信任。在今年我觉得到01年，我品牌服务可能会有所提升，增加用户对它的整体信任程度。对于运营成本，现在目前对于IDC主要的运营成本还是设备投入和人员成本，设备投入基本接近6成，维护成本比较低，占13.4%.在未来几年相对去年，已经开始有所提高，但伴随着整体IDC业务和机房信息化程度越来越高，相信维护成本和运营成本可能会越来越高。

　　吕国英：我们看一下未来5年的发展状况，09年和10年预估ICT是市场的机遇，赛迪顾问已经在18个行业，29个产业里进行研究和扩展，在不同领域也有了一些研究成果，预估这场金融危机过后，真正的市场机遇在什么地方，其实有一大部分现在预估是在互联网领域，我们其实也可以看到针对信息化的建设和互联网IT的应用服务，一直是个双刃剑，金融危机的时候我们就是为了尽量缩减成本，大量企业开始缩减成本，对于IT建设和目的本身就是为了缩减成本。另外3G牌照的发放等等政策方面的次级也会对IDC业务有促进作用，其实我们可以看到现在已经开始进入流程对3G牌照的发放，在未来有可能在移动互联网业务里带来新的商用。大家回顾一下在过去十年到二十年，引领IT市场发展的是什么？其实就是互联网，伴随着互联网用户的增加，现在已经接近突破3亿，给我们网络造成的压力、设备投资、IT投资在不断的增加，所以整体引领我们IT市场就是互联网。在通信领域整体引领发展的一直是移动通信，所以说未来的十年到二十年，引领IDC市场的是什么？那就是移动互联网，无处不在的互联网。所以伴随3G和4G的技术不断成熟，和用户不断的成熟，相信移动互联网市场会给IDC业务带来很强的冲击力。

　　吕国英：在未来我们说对IT服务市场，我们叫做专业服务市场，其实我们对IT服务分三部分，一块是传统基础服务，就是传统的带维和运维。另外一块是互联网服务，赛迪顾问一直以来定义的很清晰，互联网服务已经达到了很高速增长的时期了，但形成规模化还有一定的距离。另外是差异化，我们说IDC服务上，对于基础服务现在已经差异性不是很大了，真正的差异性在增值服务上，包括VPS等等。还有一块是专业化服务，靠的是IDC运营商对行业、市场的理解，这里包括对金融行业的IDC业务和电力行业的IDC业务肯定有很大的差异性，对数据业务备份能力肯定有很大的不同，这里我们靠的什么？对能够拉开和体现IDC运营商之间距离的，一个是创新能力，另外是专业化服务。刚才我谈到品牌化，就是我们的用户对IDC运营商之间的信任程度，有59%的个体的企业和托管业务首先选择的是可靠性，可靠性里有两层含义，一个是对你规模的要求，其实我们说对中小企业规模的要求没有很大，另外一块是对你的信任，整体信任程度对你品牌化有直接的关系。接下来的IDC运营，品牌化运营是重点突破的要点。

　　吕国英：根据赛迪顾问的研究，我们给出这样一个建议，首先针对IDC业务，要加强创新，提高差异化能力。对整体运营平台加以快法，微软许总也提到了，针对IDC业务上，也提供了很多解决方案。另外是深入挖掘用户需求，就是专业化。你要对不同的用户有深度的行业理解和业务理解能力，其实我们前几年一直以来我们的IDC业务就是靠强行推动和带动电话的销售模式，很难带来我们用户的专业化服务，其实在IDC业务里，本身是IT服务的一个很专业化的领域，在这里我们靠的是什么？IDC要针对IT服务的理解的话，首先针对IT业务理解，现在处于一种个性化很强的激烈竞争局面，跟电信领域不一样，整体电信业务就是几个垄断运营商在运营，很多业务因为缺乏资质无法接入。但对于IT，整体靠的就是创新、专业化能力，针对中小型企业，比如给大家举个例子，你就是对50人的企业和100人的企业有很大的差异性，提出专业化服务的时候，有可能50个人的企业半年之内发展成100人，这时候专业化的跟最需求的话，他的需求已经完全发生变化，这时候你的IDC服务针对他的业务的理解已经跟不上企业的发展。100人的企业可能半年缩减到20人，对IDC运营商来讲如何跟踪它的业务？这是纵向的发展状态下，尤其是IT企业发展速度和变化又比较频繁。平行市场上理解的话，对不同企业进入不同行业还不一样。比如房地产企业，还有咨询公司、专业化的策划公司、系统集成公司，这些公司对IDC的外包服务的需求有很大的差异性。

　　吕国英：我们说IDC市场本身就是个性化很强的市场，针对IDC运营市场，如何深挖用户需求，将来是我们的重要课题，谢谢大家！

　　管理员：谢谢赛迪顾问和中国IDC圈为大家带来的产业发展报告，相信这本报告将能为IDC产业的发展有方向性的指导。