2025年伊始，美国政府就打出了一套AI管制的组合拳：从芯片出口到实体名单，从大模型到自动驾驶。尤其是号称“史上最严厉”的人工智能（AI）相关出口管制措施，即《人工智能扩散出口管制框架》。
说是组合拳，不如说是七伤拳：未伤敌，先伤己。这份框架严格限制了全球绝大多数地区的AI发展，而对于最大的AI芯片和技术输出国来说，这一框架也会反过来限制美国国内科技企业的发展。
因此，框架一出，立即遭致美国国内科技企业的强烈反对，英伟达甚至在官网发文直言“该规则有可能破坏全球创新和经济增长……削弱美国的领导地位。”
抛开对美国企业的影响不谈，但从框架本身看，这一新规将对全球AI和数据中心产业格局产生重大影响，尤其对近年来蓬勃发展的东南亚数据中心产业带来了前所未有的挑战。
先说马来西亚的数据中心
近年来，凭借其优越的地理位置、相对丰富的电力资源和政府的大力支持，马来西亚吸引了大量数据中心投资，成为东南亚地区炙手可热的数据中心枢纽。据媒体统计，马来西亚2024年全国已经建成54数据中心，另有61个在建。
而根据SemiAnalysis的数据，仅在马来西亚柔佛州，短短几年内就有约3吉瓦的关键IT容量的数据中心正在建设中，这相当于Meta在2024年初全球数据中心容量的总和——对于这样一个国家来说，这些数据中心的建设是远远超出了需求的。
显然，拜登政府认为，许多在马来西亚大规模投资数据中心的企业，其目标客户正是那些希望绕过美国出口管制、获取AI计算资源的实体。当然，新的政令也不仅仅针对马来西亚，而是所有有可能出现同一状况的地区。
包括美企在内的全球管制
管制框架将世界各国划分为三个等级。美国及盟友共19个国家、地区为一级地区，可以获取最大的权益。三级地区就是禁售的对象。此外，全球所有其他国家和地区均被列为二级管制区域，需要在美国的严格限制下获取AI资源。很多原本的美国盟友，如新加坡、菲律宾以及部分中东国家等，也被列入了二级区域。
对于二级区域，美国提出了一个渐进的算力限制计划，即每一个独立的国家区域，可以获取的算力是有上限的。考虑到科技发展，这些算力限额会逐年做一些增加。按照H100芯片的算力计算，在2025年，单一区域最多可以获取4万片H100芯片。到2027年末，这一限制可能放宽至32万片。
二级地区算力限制规划及对应芯片数量（制图：SemiAnalysis）
显然，对于大一些地区来说，可能一个企业，就能消耗掉这些芯片。因此，这一禁令不仅仅会限制二级地区国家的AI产业发展，也会造成内部企业为AI算力资源的相互斗争。
同时，这一政策也不见得对美国企业——比如亚马逊、微软、甲骨文更有利。规定中要求，包括美国在内的一级国家企业，在二级地区建设算力不得超过其总容量7%。这意味着近年来在世界各地积极部署数据中心的美国互联网巨头将停下扩张的脚步，甚至一些巨头需要撤回已经在建的数据中心项目。
必然走向多元化的AI产业
毫无疑问，如果按照美国政府当前的预想，美国本土的大型企业可以更容易的获得AI算力，从而在发展中一骑绝尘，领先世界其他区域。这必然巩固美国在AI领域的领先地位，并确保其他地区没有能力追赶。
但同时，限制了美国企业向第二级市场提供AI能力，也同样限制了这些企业的海外市场拓展。尤其考虑到他们在第二级国家，如东南亚地区的庞大投资或许要打水漂，这一管制无疑让这些企业更加难受。
更重要的是，如果这一规则被严格执行，那么二级国家地区又如何应对？我们可以想见，一方面，东南亚各国政府可能会积极与美国政府进行沟通，争取更有利的政策环境，以减少新规对其AI和数据中心产业的冲击。另一方面，东南亚各国也必然会寻求更多元的发展路线，以推动本土AI产业的发展，培育本土的AI创新企业和云服务提供商，以减少对外部技术的依赖。
一个最有代表性的举动就是“主权AI”计划，通过政策扶持和资金投入，支持本土企业开发自主可控的AI技术和平台。这些计划旨在培育本土的AI生态系统，并减少对美国技术的依赖。
“主权AI”计划最早由欧盟国家发起，如今已经成为全球大部分国家的选择。包括英伟达在内的企业，也是推动“主权AI”计划的主力。在2024年世界政府峰会上，英伟达创始人黄仁勋明确表示，每个国家都应该建立自己的“主权AI”。
或许对于很多小国家来说，难以真正实现完整的“主权AI”，但不影响他们选择更加独立、自主的发展规划以提升自身在产业链中的地位，并积极加强区域内合作，共同应对新规带来的挑战，探索新的合作模式和发展机遇。
东南亚数据中心市场新格局
从全球范围来看，美国新一轮AI管制措施将对全球AI产业格局产生深远的影响。一方面，新规将加速全球AI计算资源的整合和集中，美国大型云服务提供商将进一步巩固其在全球市场的领先地位。另一方面，新规也将催生新的商业模式和合作机会，并推动各国加大对本土AI产业的投入和扶持。
就二级地区来说，美国互联网巨头企业将从扩张势态专为保守，甚至为了保证更重要市场区域的算力供给而撤离。遗留下的算力需求市场空缺，必然会被替代品占据。特别在东南亚、中东等地区，替代品并不稀缺。
二级区域的企业和国家也有很大可能会增加对AI研究的投资，以开发出不依赖受限的美国硬件和软件的先进模型和算法。这可能导致AI技术的多方向突破，尤其是在模型效率、减少对大量计算资源依赖以及新应用领域方面——这在近期已经有了实际的案例。
可以预见，未来的全球数据中心产业将呈现出更加多元化和区域化的发展格局。东南亚地区在短期内将形成一个巨大的产业真空地带，而这些地带究竟会演变为荒漠，还是待开发的处女地，还有待观察。
对于有意向在东南亚地区布局和发展的企业来说，这更是一个需要积极面对的变动。抓住机遇，就可能在未来的算力产业价值链中，占据举足轻重的地位。尽管美国AI管制对东南亚数据中心产业的影响是复杂而深远的，但带来的发展机遇却是转瞬即逝的。如今这一产业动荡的瞬间，或将奠定未来数年的产业格局。
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